Як CRM допомагає не втрачати клієнтів: кейс iPlan і NetHunt CRM

Саме на цьому етапі стає видно, наскільки добре в компанії побудовані процеси: чи вчасно команда реагує, пам’ятає попередню історію взаємодії, комунікує в потрібний момент.
У цій статті на прикладі iPlan — українського сервісу фінансового планування — розповімо, як NetHunt CRM допомагає будувати довгострокові відносини з клієнтами. А також розглянемо практичні підходи, які можна застосувати у власній роботі: від обробки нових звернень до повернення клієнтів, які давно не виходили на зв’язок. Автоматизуйте роботу з новими зверненнями Коли клієнт залишає заявку, важлива не лише сама наявність форми, а й те, як швидко команда починає працювати з цим зверненням. Затримка між запитом і першою відповіддю напряму впливає на конверсію: відповідь упродовж перших 5 хвилин підвищує ймовірність конверсії у 21 раз, а 78 % клієнтів обирають компанію, яка відповіла першою.
У iPlan раніше заявки надходили через Google Форми, після чого команді потрібно було окремо переносити контакти в систему й перевіряти, чи все збережено коректно.
Після переходу на NetHunt CRM:

Зберіть усю комунікацію в одному місці Клієнтам важливо, щоб компанія пам’ятала попередні домовленості й не змушувала щоразу пояснювати все заново. Саме з таких деталей і формується відчуття якісного сервісу та довіри.
У iPlan це завдання розв’язали через об’єднання основних каналів спілкування — Telegram, WhatsApp та Instagram — у NetHunt CRM. Завдяки цьому вся історія листування зберігається в картці клієнта, а не в окремих месенджерах різних співробітників.
Такий підхід має кілька переваг:

Підтримуйте контакт із неактивними клієнтами Клієнти, які давно не виходили на зв’язок, — це не втрачені можливості, а база, з якою ще можна працювати. Вони вже знають вашу компанію, мали з нею контакт і не потребують повторного знайомства. Головне — повернутися до них у правильний момент і з правильною комунікацією.
У iPlan цей процес автоматизували в NetHunt CRM:
Якщо клієнт не проявляє активності протягом шести місяців, система запускає серію листів, яка допомагає м’яко повернути його увагу. Це не тиск і не агресивний продаж, а продуманий сценарій, що поступово відновлює контакт.
Водночас комунікація не йде безконтрольно. Якщо людина не відкриває листи, система автоматично зупиняє ланцюжок. Такий підхід не перевантажує клієнта повідомленнями і не створювати негативного враження про бренд.
Важливо й те, що в центрі такого сценарію — користь. Замість шаблонних нагадувань iPlan надсилає клієнту, наприклад, практичні поради з інвестування залежно від країни перебування. Саме це робить комунікацію доречною, персональною і значно ефективнішою. Тримайте заявки під контролем без зайвих ручних перевірок У роботі з заявками проблеми часто виникають не через системні помилки, а через звичайну неуважність: менеджер не оновив статус, пропустив заявку або не відповів клієнту вчасно.
У iPlan цього вдалося уникнути завдяки автоматизації в NetHunt CRM. Якщо заявка залишається без руху понад добу, в чат автоматично надходить повідомлення з нагадуванням, що вона потребує уваги.
Такий підхід знімає з керівництва потребу постійно контролювати кожну заявку вручну:

CRM має спрощувати роботу команди, а не додавати складності. Якщо система виглядає перевантаженою вже на старті, співробітники не поспішають інтегрувати її у щоденні процеси.
У iPlan NetHunt CRM впроваджували поступово: спочатку використовували базовий функціонал, тестували окремі сценарії, а вже потім додавали складніші автоматизації. Завдяки цьому система стала для команди зрозумілим робочим інструментом, а бізнес отримав можливість масштабувати процеси без зайвого стресу.

Якщо ви також хочете впровадити CRM без перевантаження команди — спробуйте NetHunt CRM! Поступово адаптуйте систему під свої процеси.