Довідка про доходи: кому вона потрібна та як її отримати

Формат підтвердження статків Довідкою про доходи є документ, що офіційно засвідчує розмір заробітку кожного громадянина та суми утриманих з нього податкових зборів за певний час. Він є критично важливим у багатьох життєвих ситуаціях: від звітування перед фіскальними органами до оформлення банківських позик, отримання візових дозволів або державних пільг. Особливої актуальності ця довідка набуває для українських мігрантів, яким необхідно довести свою фінансову історію перед іноземними установами, перебуваючи за межами нашої країни.
Ще в недалекому минулому такий процес супроводжувався обов’язковим візитом до податкової інспекції та очікуванням у чергах, то сьогодні процедура максимально спрощена. Завдяки цифровізації послугу переведено в онлайн-формат через екосистему “Дія”.
То ж нині існує два ключові шляхи оформлення виписки про заробіток:
– традиційний (фізичне звернення до органів ДПС);
– дистанційний (використання цифрових платформ). Візит до податкової Повнолітні громадяни України мають право на отримання інформації про свої доходи безпосередньо в установах Державної податкової служби (ДПС). Причому запит можна подати як за місцем реєстрації, так і в будь-якому іншому сервісному центрі податкової, якщо ви змінили фактичне місце проживання. Для цього знадобиться паспорт та заповнена заява вільної форми або зразка №10-ДР.
У тих ситуаціях, коли особиста присутність неможлива, ваші інтереси може представляти довірена особа. Для цього вона має надати нотаріально завірений документ на право представлення інтересів, свій паспорт та копію ваших документів. Окрім того, передбачено варіант відправки запиту через рекомендований лист – тоді готовий результат, відповідно, надійде вам поштою.
Стандартний термін виготовлення такого документа складає до 10 календарних днів. Послуга є повністю безкоштовною, а чинне законодавство за умови коректно оформленої заяви не передбачає ніяких законних підстав для відмови у видачі такої інформації. Запит через сервіс “Дія” Для економії часу та зручності громадян також впроваджено формат онлайн-замовлення. Це можна зробити через кабінет платника на сайті ДПС або за допомогою порталу “Дія”. Вважається, що останній варіант є найбільш зручним завдяки зрозумілому інтерфейсу. Для ідентифікації знадобиться лише КЕП (електронний підпис) або авторизація через BankID.
Алгоритм замовлення довідки такий:
– щоб авторизуватися, перейдіть на сайт порталу “Дія” та увійдіть до персонального кабінету, використавши свій цифровий підпис або банківський ідентифікатор;
– далі йде пошук послуги, для цього в переліку “Довідки та витяги” оберіть пункт, що стосується відомостей про доходи;
– потім формується запит, для цього визначте часовий проміжок, який вас цікавить (наприклад, останній рік), та засвідчіть заявку електронним підписом;
– система обробляє запит дуже швидко – зазвичай на це потрібно до 30 хвилин, а сповіщення про готовність прийде на ваш e-mail та відобразиться у сповіщеннях кабінету;
– готовий PDF-файл з потрібними даними з’явиться у розділі “Документи”, його можна зберегти на пристрої або роздрукувати.
Важливо те, що сформована у такий спосіб довідка має повну юридичну силу, оскільки завірена кваліфікованою електронною печаткою ДПС. Згідно з українським законодавством, вона є еквівалентом паперового документа з мокрою печаткою і не потребує додаткових підтверджень.
Врахуйте нюанси оновлення бази даних: реєстри наповнюються щоквартально, тому інформація за останні місяці року з’являється в системі з певною затримкою. Наприклад, повні дані за четвертий квартал стають доступними приблизно через 60 днів після його завершення.
Зверніть також увагу на те, що “Дія” дозволяє отримати дані, починаючи з 2020 року. Якщо вам потрібні відомості за більш ранні періоди, то необхідно звертатися безпосередньо до податкової, де архіви зберігаються мінімум 5 років. Коли слід самому декларувати свої доходи За інформацією ДПС, задекларувати свої доходи платнику податків потрібно у таких ситуаціях:
– якщо ви отримали доходи від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті. Це означає, що кошти від продажу чи здачі в оренду рухомого майна (будь-яка річ, зокрема й гроші та цінні папери) та нерухомого (будівлі та споруди) треба буде декларувати;
– у випадку успадкування або отримання в подарунок нерухомості не від членів родини першої лінії спорідненості (батьки, подружжя, діти) та другої лінії (брати та сестри, бабусі та дідусі, онуки), адже це також вважається доходом, який необхідно показати податковій інспекції;
– коли джерело доходу – операції з інвестиційними активами (наприклад, купівля та продаж акцій);
– після отримання прибутків з-за кордону (наприклад, оплати за роботу від іноземного замовника).
Однак у випадку, коли ви працюєте за наймом та оформлені офіційно, всім, що стосується декларування вашої зарплати займається ваш роботодавець. Поширені запитання Скільки часу триває генерація документа в “Дії”? Зазвичай ця процедура займає від кількох хвилин до пів години. Це найшвидший спосіб отримати офіційне підтвердження доходів у день звернення. Що мається на увазі під “нульовою” довідкою? Це документ, який офіційно підтверджує, що особа не отримувала прибутків у вказаний період. Він потрібен тим, хто декларує відсутність заробітку в Україні (через безробіття чи відсутність активної діяльності), зокрема, перед іноземними органами. Процес її отримання ідентичний стандартному. За які роки можна замовити витяг онлайн? В електронному вигляді доступні дані за період з 2020 року до сьогодні. Ви можете вибрати як конкретний рік, так і довільний проміжок часу. Дані за минулі періоди, до 2020-го, видаються податківцями на основі паперових та електронних архівів, що зберігаються не менше п’яти років. Чи потрібен переклад для закордонних установ? Так, якщо документ готується для іноземної структури, його необхідно перекласти відповідно на мову тієї країни, в якій знаходиться орган, для якого оформляється довідка. Рекомендується користуватися послугами присяжного перекладача безпосередньо в країні подання, щоб уникнути проблем із легалізацією.
Оксана Тарасенко